Pipedrive heeft twee aanduidingen voor je lopende kansen: leads en deals. Weten wanneer een lead een deal moet worden, en vice versa, is een essentieel onderdeel om het meeste uit Pipedrive te halen.
Leads vs Deals
Om te begrijpen wanneer een lead moet worden geconverteerd, moet je weten wat leads en deals zijn.
Leads zijn potentiële verkoop- of zakelijke kansen die nog niet zijn geverifieerd.
De Leads-inbox is de plaats waar je leads worden bewaard, evenals waar je toegang hebt tot je LeadBooster-tools.
Deals zijn verkoop- of zakelijke kansen die zijn goedgekeurd en naar je verkooppijplijn zijn verplaatst.
Deals kunnen worden bekeken in je verkooppijplijn, de lijstweergave van deals en de tijdlijn van contacten.
Wanneer moet je converteren?
Een lead moet worden geconverteerd naar een deal wanneer je er vertrouwen in hebt dat deze lead kan leiden tot een verkoop of andere zakelijke successen.
- Een lead komt van een bedrijf genaamd "Pipes and more," en je wilt loodgieterswerk verkopen.
- Een lead reageert op de geautomatiseerde e-mail die je hebt gestuurd en geeft aan interesse te hebben om verder over zaken te praten.
- Een lead komt uit je Prospector-tool en bevat een link naar hun LinkedIn-pagina, en je bent onder de indruk van hun referenties.
Een andere eenvoudige manier om deze vraag te beantwoorden, begint met wat de eerste fase is van jouw verkooppijplijn.
In dit geval is de eerste fase van de pijplijn "First email sent". Dus als er een e-mail is verzonden naar een lead, kan deze redelijkerwijs worden geconverteerd naar een deal en worden geplaatst in de eerste fase.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Hoe je leads en deals converteert
Leads naar deals
Om een lead om te zetten in een deal, klik je op een lead in je Leads-inbox om de contextweergave te openen.
Selecteer "Convert to deal" in de linkerbenedenhoek, vul eventuele gewenste gegevens in en klik op "Save".
Deals naar leads
Om een deal om te zetten in een lead, open je de detailweergave van een deal en ga je naar de rechterbovenhoek.
Klik vervolgens op ”...“ > ”convert to a lead."
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
