Met de functie voor pijplijn visibility (zichtbaarheid) kun je bepalen welke pijplijnen je gebruikers of teamleden kunnen zien en dus ook tot welke gegevens ze toegang hebben.
Let op: Gebruikers met deals admin of account settings admin rechten hebben nog steeds toegang tot alle pijplijnen, ongeacht de beperkingen.
Ga naar Settings > Manage users > Visibility groups en selecteer de blokjes onder Deals:
Je kunt kiezen welke pijplijnen jouw visibility groep kan openen door de bijbehorende vakjes aan of uit te vinken en vervolgens op Save te klikken.
Let op: Als je op een Essential of Advanced plan zit, heb je slechts één standaard visibility groep, dus deze wijzigingen worden toegepast op elke niet-beheerder gebruiker.
Nadat je je keuze hebt bevestigd, krijg je een voorbeeld te zien van de wijzigingen:
Als je de visibility van je pijplijn beperkt, zullen de geblokkeerde pijplijnen verdwijnen uit de vervolgkeuzelijst wanneer je de pijplijnen bekijkt.
Je hebt geen toegang tot deals van deze pijplijnen en ze zullen niet verschijnen in lijstweergaven of in zoek- en filterresultaten.
Let op: Alle gebruikers moeten minstens één pijplijn zichtbaar hebben.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Filteren
Bij het gebruik van de pijplijn visibility functie zal er een nieuwe filtervoorwaarde verschijnen in de deals-app, waarin wordt aangegeven of een gebruiker een deal bezit in een pijplijn waar ze geen toegang meer toe hebben.
Om desbetreffende deals te zien, selecteer je Deal > Owner > is restricted from pipeline.
Let op: Deze filter maakt deze deals niet zichtbaar voor gebruikers zonder pijplijn visibility.
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
