Je kunt de ActiveCampaign-integratie gebruiken om je Calendly-contacten gemakkelijk te vinden en bij te werken.
Hoe de integratie werkt
Terwijl je Calendly-meetings plant, synchroniseert Calendly de meetings en genodigde gegevens met ActiveCampaign. Je kunt ActiveCampaign verbinden met Calendly om het volgende te doen:
- Mappen van Calendly gegevens van genodigden en aangepaste vragen naar aangepaste velden in ActiveCampaign.
- Aparte automatiseringen maken om contactinformatie toe te voegen aan specifieke lijsten of segmenten in ActiveCampaign.
- ActiveCampaign-tags toewijzen aan genodigden, contactlijsten of segmenten gebruiken in berichten en campagnes, deelnemen aan gesprekken en gerelateerde taken automatiseren.
Tags
Wanneer mensen afspraken maken, worden nieuwe contacten in ActiveCampaign automatisch getagd met:
- calendly-integration
- calendly-integration-[event_type_name]
Hoe integreer je ActiveCampaign met Calendly?
Voordat je begint, zorg ervoor dat je het volgende hebt:
- Een ActiveCampaign-account op elk abonnement, met één of meer klantenlijsten en site-tracking ingeschakeld.
- Een Calendly Professional, Teams of Enterprise-plan.
1. In ActiveCampaign, selecteer Apps aan de linkerkant.
2. Selecteer Calendly.
3. Selecteer Add an account.
4. Selecteer Connect.
5. In de Select an Event stap, selecteer een type evenement met Choose an Event, kies vervolgens Continue.
6. In de Review Objects stap, ga je naar Calendly Objects en klik je weer op Continue.
7. In de mapping stap kun je Calendly-velden toewijzen aan ActiveCampaign-velden. Onder Calendly aan de linkerkant selecteer je een veld en vervolgens selecteer je een ActiveCampaign-veld aan de rechterkant. Om extra velden toe te wijzen, selecteer je + Add field mapping. Zodra alle velden zijn toegewezen, selecteer je Finish. Hier is een voorbeeld van hoe je velden kunt toewijzen:
Let op: ActiveCampaign heeft vier contactvelden die je kunt gebruiken: Email, First Name, Last Name en Phone Number. Om Calendly-velden naar andere ActiveCampaign-velden te koppelen, moet je eerst aangepaste velden maken in ActiveCampaign. Deze integratie maakt geen nieuwe velden automatisch aan in je ActiveCampaign-account.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Het Calendly-evenement is nu gekoppeld aan je ActiveCampaign-account, en de integratie zal verschijnen op de pagina Connected Apps van je account.
Troubleshooting en feature aanvragen
De ActiveCampaign-integratie wordt gebouwd en beheerd door ActiveCampaign. Voor vragen over probleemoplossing of functieverzoeken kun je contact opnemen met de ondersteuning van ActiveCampaign. Enkele onderwerpen om op te merken zijn:
Gedeelde evenementtypes
Gedeelde evenement types worden niet gesynchroniseerd. Team evenement types worden echter wel gesynchroniseerd als je:
- Bent opgenomen in het team evenement (als Calendly-gebruiker)
- Een Calendly-eigenaar of -beheerder bent
Je kunt een team pagina aanmaken en evenement types aan die pagina toevoegen, die dan worden gesynchroniseerd.
Aangepaste velden
Als je gegevens wilt koppelen aan een nieuw ActiveCampaign-veld (buiten de standaardopties), moet je eerst een aangepast veld in ActiveCampaign aanmaken voordat je kunt koppelen.
ActiveCampaign van Calendly ontkoppelen
1. In ActiveCampaign, selecteer Apps aan de linkerkant, vervolgens Connected Apps.
2. Selecteer Calendly.
3. Bij Add a new resource, selecteer de dropdown.
4. Selecteer Disconnect Account
5. Een bevestigingsscherm zal verschijnen, selecteer Disconnect om de ontkoppeling te bevestigen.
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
