Pipedrive - Account Settings
Pipedrive is een Sales CRM & Pipeline Management Software. In deze handleiding concentreren we ons op belangrijke initiële stappen om te nemen tijdens het opzetten van jouw (team) account. Hiervoor bespreken we in 9 hoofdstukken de volgende onderwerpen:
- Het synchroniseren met je bestaande email account(s)
- Email verzendnaam aanpassen
- Gebruikers toevoegen en 'upgraden' naar beheerder
- Informatie en instellingen van een account aanpassen
- Vooraf opgestelde redenen voor verloren deals
- De integratie tussen Pipedrive en Microsoft Teams
Hoe kan ik de e-mailsynchronisatie instellen?
Door Pipedrive te synchroniseren met je email account, kun je direct vanuit Pipedrive emails versturen en linken aan contacten, deals en projecten.
Hoe kan ik kiezen welke e-mails ik wil synchroniseren?
Het is handig om niet alle e-mails te synchroniseren om je Pipedrive-inbox schoon te houden. Lees in dit artikel hoe je labels gebruikt om e-mails te filteren.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Email verzendnaam aanpassen
Als je Pipedrive's e-mail synchronisatie functie gebruikt, kun je je e-mail verzendnaam wijzigen. Lees hier hoe.
Hoe voeg ik gebruikers toe?
Volg deze uitleg om nieuwe gebruikers uit te nodigen voor jouw Pipedrive bedrijfsaccount.
Hoe kan ik een gebruiker omzetten naar een beheerder?
Een beschrijving hoe je Pipedrive gebruikers omzet naar beheerders om bepaalde toestemmingen te verschaffen.
Gebruikersinformatie updaten
Hier leggen we uit hoe je eigen gebruikersinformatie bewerkt of als beheerder informatie van andere gebruikers kan aanpassen.
Hoe kan ik mijn taal of datum/nummer format wijzigen?
In Pipedrive jouw standaard taal of het format van je data/nummers wijzigen naar eigen wens? Lees hier hoe.
Hoe kan ik vooraf opgestelde redenen voor verloren deals inschakelen?
In dit artikel lees je hoe je specifieke, vooraf opgestelde redenen instelt voor verloren deals waar je gebruikers uit kunnen kiezen.
Pipedrive integratie: Microsoft Teams
Verbeter je interne communicatie door gebruik te maken van de integratie tussen Pipedrive en Microsoft Teams.
.png)
.png)
