Pipedrive - Migratie van een ander CRM
Pipedrive is een Sales CRM & Pipeline Management Software. In deze handleiding bespreken we hoe je gegevens vanuit andere CRM producten migreert naar Pipedrive. Dit doen we in 12 hoofdstukken waarin we de volgende onderwerpen behandelen:
- Data importeren en updaten door middel van spreadsheets
- Velden opmaken en koppelen zodat Pipedrive ze herkent bij de import
- Hoe je errors, duplicaten en skips tijdens het migreren voorkomt
- Migraties van grote groepen data vanuit andere CRMs
- Interne migraties tussen Pipedrive bedrijfsaccounts
Gegevens in Pipedrive importeren met spreadsheets
Vind hier een algemene beschrijving van alle stappen rondom het importeren van gegevens in Pipedrive met spreadsheets.
Pipedrive gegevens updaten met een spreadsheet
Aan de hand van Pipedrive System IDs kun je gemakkelijk data in Pipedrive vanaf een spreadsheet updaten. Lees hier hoe dit werkt.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Importeren: voorbeeld import spreadsheets
Gebruik deze blog om te oefenen met het importeren van data in Pipedrive aan de hand van een voorbeeld spreadsheet.
Hoe kan ik datums opmaken om in Pipedrive te importeren?
Bij het importeren van gegevens in Pipedrive zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden omtrent de opmaak van datums.
Importeren: verplichte velden
Dit artikel leidt je door welke velden verplicht zijn voor het importeren van verschillende informatie in Pipedrive.
Importeren: velden koppelen
Hierin bespreken we hoe je overzichtelijk en gemakkelijk gegevens overzet naar Pipedrive door pictogrammen te gebruiken.
Importeren: geavanceerd koppelen
Bepaalde velden in Pipedrive vereisen extra stappen om ze correct te koppelen. In dit artikel bespreken we welke velden dat zijn en hoe geavanceerd koppelen werkt.
Importeren: errors en skip files
Bij het importeren van gegevens in Pipedrive kunnen er problemen ontstaan. In dit artikel bespreken we hoe je hiermee omgaat.
Hoe vermijd je duplicaten tijdens een import?
Door duplicaten te vermijden kun je je database schoon en overzichtelijk houden. In dit artikel bespreken we uitgebreid hoe je dit doet.
Gegevens migreren vanuit een vorig CRM met behulp van Import2
Volg dit artikel als je gebruikt maakt van een ander CRM en naar Pipedrive gegevens wil overzetten.
Hoe kan ik mijn gegevens van Mailchimp naar Pipedrive migreren?
Als je Mailchimp contacten hebt die je naar Pipedrive wilt migreren, is deze handleiding iets voor jou.
Gegevens overzetten naar een ander Pipedrive bedrijfsaccount
Vind hier een korte uitleg voor het overzetten van Pipedrive gegevens tussen bedrijfsaccounts.
.png)
.png)
