Bij het importeren van gegevens naar Pipedrive vanuit een spreadsheet is het belangrijk om de velden op te nemen die verplicht zijn voor elk item zodat deze met succes worden geïmporteerd. Dit artikel leidt je door welke velden verplicht zijn voor import. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat je import correct verloopt en dat alle benodigde gegevens worden opgenomen.
Let op: Als je je gegevens niet importeert met de verplichte velden, worden er geen items aangemaakt en wordt er een skip file gegenereerd. Het is dus cruciaal om ervoor te zorgen dat je alle vereiste velden opneemt bij het importeren om succesvolle creatie van items te garanderen.
Leads
Elke lead in Pipedrive moet ofwel gekoppeld zijn aan een contactpersoon of organisatie. Om een lead te importeren, heb je de lead title en een van de volgende gegevens in je spreadsheet nodig:
- Person name
- Organization name
Als je contactnamen in één kolom staan (zoals hierboven getoond), gebruik dan het veld Person name bij het toewijzen van je import. Als de namen zijn verdeeld in afzonderlijke kolommen voor voornaam en achternaam, wijs dan de velden First name en Last name toe in Pipedrive. Hierdoor kan Pipedrive de contactpersonen correct identificeren en koppelen bij de import.
Bij het toewijzen van je import moet je je spreadsheet kolommen koppelen aan de Pipedrive-gegevensvelden. Zodra de import is voltooid, worden je leads automatisch gekoppeld aan je contacten in Pipedrive. Dit helpt om je gegevens efficiënt te beheren en relaties tussen leads en contacten vast te leggen.
Bij het importeren van leads kun je ook een notitie of owner (eigenaar van de lead) toevoegen.
Deals
Vergelijkbaar met leads moet elke deal in Pipedrive gekoppeld zijn aan een contactpersoon of organisatie. Om een deal te importeren, moet je ten minste één deal-veld toevoegen en een van de volgende gegevens in je spreadsheet opnemen:
- Person name
- Organization name
We raden aan om het veld deal title op te nemen, maar het is niet verplicht. Als je geen deal title opneemt, krijgt de deal automatisch de naam van het contact waarmee het wordt geïmporteerd. Een titel kan dus handig zijn om deals snel en efficiënt te identificeren, maar het is niet strikt noodzakelijk om te importeren.
Bij het importeren van deals kun je ook de volgende deal-velden opnemen:
- Owner
- Stage
- Value
- Expected close date
- Any custom fields
Als je een oude deal importeert of een deal die al is afgesloten, kun je ook de volgende velden gebruiken:
- Won time
- Lost time
- Status
Tip: Om een deal te importeren, hoef je niet per se een deal titel in je spreadsheet te hebben. Als je deals wilt aanmaken voor elke persoon of organisatie, hoef je alleen een lege kolom in je spreadsheet te maken voor de deal titels. Zorg ervoor dat deze lege kolom is toegewezen aan het veld Deal Title. Hierdoor kun je deals aanmaken zonder specifieke titels in je spreadsheet op te nemen.
Contacten: personen en organisaties
Bij het importeren van personen of organisaties is alleen de naam verplicht voor een succesvolle contactcreatie. Het wordt echter aanbevolen om meer velden toe te voegen om je contact beter te identificeren en te voorkomen dat duplicaties worden aangemaakt. Het opnemen van aanvullende informatie kan helpen om je contacten te structureren en te organiseren.
Bij het importeren van personen wordt aanbevolen om de volgende gegevens op te nemen om duplicaties te voorkomen:
- Email address
- Phone number
Bij het importeren van organisaties wordt aanbevolen om het volgende op te nemen om duplicaties te voorkomen:
- Address
Organisaties en personen kunnen afzonderlijk worden aangemaakt, maar we raden aan om ze samen te importeren om ze automatisch te koppelen. Hierdoor kun je efficiënter werken en relaties tussen personen en organisaties in je gegevens vastleggen.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Producten
Om een product te importeren, heb je alleen de productnaam nodig in je spreadsheet.
Je kunt ook andere productvelden opnemen, zoals prijs, valuta, beschrijving en eventuele aangepaste velden.
Op dit moment is het niet mogelijk om producten aan deals te koppelen via een import. Je kunt een product alleen aan een deal koppelen nadat je gegevens al zijn geïmporteerd in Pipedrive.
Notities
Notities kunnen worden toegevoegd onder deals, personen, organisaties, activiteiten en leads, en kunnen niet op zichzelf bestaan. Bij het importeren van een notitie moet je dan ook informatie opnemen over een van de volgende velden:
- Organization
- Person
- Deal
- Lead
Je kunt de volgende (extra) velden toevoegen voor notities:
- Note creation date
- Note update date
Activiteiten
Voorlopig hebben activiteiten geen verplichte velden. Het wordt echter aanbevolen om informatie op te nemen zoals het onderwerp, de vervaldatum, het type en de toegewezen gebruiker, evenals eventuele gekoppelde deals, leads of contacten. Dit helpt bij het structureren en organiseren van je activiteiten in Pipedrive.
Als je activiteit al is voltooid, kun je de volgende historische velden opnemen:
- Done time
- Marked as done time
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
