Let op: je moet een deal- en globale beheerdersgebruiker zijn om nieuwe pijplijnen op te zetten.
Om een nieuwe pijplijn aan je Pipedrive-account toe te voegen:
- Ga naar de pijplijnweergave en klik op de pijplijnkeuzelijst.
- Klik op: + New pipeline
De pijplijn wordt dan aan je account toegevoegd en je kunt nu beginnen met het bewerken van de fasen. Zodra de fasen aan je gewenste specificaties voldoen, klik je op Save.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Wanneer moet ik meerdere pijplijnen gebruiken?
Het gebruik van meerdere pijplijnen kan heel nuttig zijn in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld:
- Je bedrijf kan verschillende soorten producten aanbieden die elk hun eigen specifieke fasen vereisen tijdens het afsluiten van een deal.
- Je kunt zowel een product als een dienst verkopen in jouw bedrijf. De dienst kan zomaar een langer verkoopproces hebben.
- Je kunt pijplijn-specifieke aangepaste velden hebben om je processen en informatie goed te categoriseren.
Het is niet aan te raden om:
- Jouw deals te categoriseren op basis van locatie, branche (of iets anders) als de fasen hetzelfde zijn. We raden aan om in plaats daarvan aangepaste velden te gebruiken.
- Deals te scheiden op basis van een verkoper. Dit wordt al automatisch gedaan door Pipedrive via het Owner veld.
- De levering van verkochte items bij te houden nadat ze zijn gewonnen. In plaats daarvan kun je de Project-functie gebruiken.
Op deze manier heb je de mogelijkheid om de volledige pijplijn in één weergave te zien, maar je kunt ook filters maken om elk segment van de pijplijn afzonderlijk te bekijken.
Let op: Het is niet mogelijk om een gecombineerd overzicht van alle pijplijnen te krijgen, zelfs als de fasen dezelfde naam hebben. Binnen de Pipedrive-database blijven die pijplijnen en fasen nog steeds gescheiden.
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
