Gebruik je Calendly voor sales calls? Overweeg dan eens de volgende meeting types aan te maken en te gebruiken voor interne processen binnen het sales team.
Sales meetings die je zelf aan de telefoon inplant
Een Calendly is leuk, maar er zijn ook veel (vervolg)afspraken die je aan de telefoon of in de meeting inplant. In dat geval werken alle automations die gekoppeld zijn aan het Calendly event niet. Beetje onhandig niet?
Dit is wat je kunt doen om dat op te lossen:
- Maak een nieuw Event Type voor elke Event Type die een lead of klant kan inboeken
- Noem dit Event Type ‘Sales Call internal’
- Maak dit event een ‘secret event’. Ga naar ‘When can people book this event’ > ‘Additional rules for your availability’ en scroll helemaal naar onderen.
- Zorg ervoor dat je snel bij de link kunt. Voeg de URL bijvoorbeeld toe als bookmark in je browser.
%20(1).png)
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Case Study Interviews
Maak een event type aan om een interview te plannen voor een case study. Je kunt op 2 manieren aanvliegen:
- Verstuur automatisch na het ondertekenen van het contract een email met de vraag of ze het interview willen inplannen.
- Voeg de taak ‘Case Study interview inplannen’ toe aan de onboarding met de klant. Open in de meeting de Calendly link en plan deze direct in.
Optie 2 heeft mijn voorkeur omdat de conversie een stuk hoger is.
Dit is wat je vervolgens geautomatiseerd kunt doen als opvolging:
- Maak een taak aan in Asana, Notion of Monday (of welke tools je gebruikt voor project management). Zo voorkom je dat de taak tussen wal en schip valt.
- Case Study document aanmaken op basis van template. Zet het document vervolgens in de map ‘Case Studies’ en de link in de taak.
- Verstuur opvolging naar de interviewee. Voeg hierin de vragen toe zodat ze kunnen voorbereiden.
1-on-1 meetings
Ben je geblokkeerd of heb je iemand nodig? Boek bij elkaar een Calendly in. Dit kan natuurlijk ook via Google Calendar, maar in Calendly kun je beschikbaarheid en de tijdens tussen 2 meetings beter instellen. Wel je agenda goed bijhouden!
Dit is wat je vervolgens geautomatiseerd kunt doen als opvolging:
- Maak alvast een meeting note aan en voeg de meta data toe (wie aanwezig, doel van de meeting, etc). Dit kan in Notion, Evernote of Google Doc.
- Stuur iemand een email met daarin het doel van de meeting en wat je verwachting zijn. Deze velden moet je dan wel toevoegen en verplicht maken in de Calendly Event Type.
Onboarding of Intake
De klant heeft getekend! Mooi nieuws. Nu moet het contact worden overgedragen naar het uitvoerende team. Zeker in een groeiende organisatie blijven daar nog wel eens dingen tussen wal en schip liggen. Om dit te voorkomen kun je Event Type aanmaken voor een onboarding of intake. Koppel deze Event Type aan de agenda van je collega aan wie je het overdraagt.
Dit is wat je vervolgens geautomatiseerd kunt doen als opvolging:
- LinkedIn Invite versturen vanuit nieuwe contactpersoon
- Eigenaar van de deal in Pipedrive veranderen naar nieuwe contactpersoon
- Introductie email sturen
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
